Čtvrtá část neobvyklé romantické ságy „Twilight“byla natočena v roce 2011. Film s názvem Breaking Dawn Part One dále rozšiřuje horizont fantasy na téma upírů. Vztah mezi protagonisty se promění ve velmi obvyklou fázi pro dvě osoby, ale pro upíra a dívku je mimořádně fantastický - narození dítěte.
Čtvrtý film uznávané ságy „Twilight“vypráví o obtížném společném životě a budování běžných „lidských“vztahů mezi dívkou a upírem. Další kapitola tohoto příběhu se jmenuje „Dawn, část první“a navazuje na neobvyklá dobrodružství zamilovaného páru a jeho okolí. První půlhodina je věnována svatební oslavě, které se účastní příbuzní a přátelé z obou stran, upíři a vlkodlaci také. Bella a Edward jdou na svatební cestu do Brazílie, kde se chovají jako obyčejní novomanželé. Baví se, hodně chodí, hrají šachy, plavou a samozřejmě pořádně stráví horké noci. Po dvou týdnech se však Bella cítí špatně a mladým lidem nikdy nenapadne, že by mohla dívka otěhotnět, protože je to nemožné! Ukázalo se však, že to je šokující pravda. Dítě už roste v Belině lůně a mnohem rychleji než normální dítě. Ani upíři, ani lidé, ani vlkodlaci si neumí představit, co mohou od tohoto narození očekávat, protože k tomu nikdy předtím nedošlo. Zpočátku jsou všichni členové rodiny, zejména sám Edward, kategoricky proti takovému vývoji událostí. To je o to hroznější, že jeho žena se den co den taje. Uvnitř je dítě, které je napůl upírem, takže jak roste, bere od své matky mnohem více životních šťáv než obyčejné dítě. Zdá se, že jediným východiskem je zbavit se hrozby, která může Bellu přivést do hrobu, je proti a ze všech sil se snaží dítě udržet, i za cenu vlastního života. Nemá kde čekat na podporu, ale najednou najde společníka tváří v tvář bývalému nepříteli, Edwardově nevlastní sestře Rosalie. Zbytek rodiny nemá jinou možnost, než si to rozmyslet: Společně chrání Bellu, ke které se přidal její přítel, vlkodlak Jacob. Carlisle, Edwardův adoptivní otec, pečlivě sleduje zdraví nastávající matky, ale přijde den, kdy si uvědomí, že to nevydrží. Jacob nabízí neobvyklé, ale zároveň logické východisko ze situace. Bella začne pít krev, dítě v jejím lůně se uklidní. Proti rodině Cullenových se vzbouřili nejen vlkodlaci, ale také dominantní klan upírů. A když se rozhodnou, že se mohou spolehnout pouze na své silné stránky, Jacobovi přátelé jim přijdou na pomoc. Další kolo smrtící bitvy mezi upíry a vlkodlaky se odehrává a aby to zastavil, Jacob slibuje, že osobně zničí Bellu a Edwardovo dítě, které on nazývá jen „to“. Oči jí zaleskly, život začal opouštět její tělo. Aby ji milovaný vrátil, Edward ji převede, ale je příliš pozdě: Bella zůstává nehybná na stole. Rosalie mezitím houpá dítě v obývacím pokoji, Jacob tam vstoupí, aby splnil svůj slib. Drobkův pohled ho však zastaví. Najednou vidí její obraz v budoucnosti: dívky, dívky. Vidí, jak kráčí vedle ní, hlídá a chrání ji. A dává další slib, už sám pro sebe: nikdy ji neopouštěj, buď vždy tam. Nevidí, jak se její vnitřnosti mění, jak se proměnila v upírku. Vlkodlaci obklopují dům ze všech stran, mění se na vlky a útočí a šklebí se zuby. Cullenové je drží zpátky, ale vlkodlaci mají výhodu - je jich mnohem víc. Jacob se náhle objeví a zastaví své příbuzné, nemohou se ho dotknout a ustoupit. Carlisle je přesvědčen, že Bella byla obrácena, ale Edward a další členové rodiny stále pochybují. Jsou v napjatém očekávání u postele dívky, před jejíž očima v tuto chvíli bliká celý její život: setkání s Edwardem, vývoj jejich lásky, svatba, těhotenství, narození dcery. Na konci filmu se její oči rozšířily, jsou červené jako krev, Bella je otočená.
